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长江运输等待开工回暖看好铁路

发布时间:2021-01-07 21:10:19 阅读: 来源:纸筒厂家

3月,我们维持铁路板块的看好评级。上月铁路提价成功之后存在一定的预期回落阶段,但两会期间又为政策事件留出空间。推荐提价后普特货并轨带来新预期空间的大秦铁路(601006)及特箱产能提升的铁龙物流(600125)。

物流(维持看好):货量回暖驱动业绩复苏预期。

3月,我们看好板块表现。

行业货量恢复驱动业绩改善预期,虽然目前处于报表期,存在部分短期业绩风险,不过年报前的足够预期时间或已消化部分业绩风险,因此行业复苏预期将依然是主要驱动。我们以行业个股的成长考虑,认为建发股份(600153)(行情股吧买卖点)及飞力达(300240)(行情股吧买卖点)在板块中具备比较优势,且具备低估值要素,维持推荐。

从公司较优质基本面出发建议关注瑞茂通(600180)。

公路(维持中性):整体防御,关注多元个股机会。

3月,我们认为板块依然处于价值底部,通行费降价后的同比效应为13年上半年带来的负压力不改,部分多元化运营公司能回避部分压力,值得注意。目前建议配置具高分红收益的宁沪高速(600377)。

海运(维持中性):需求由弱回稳。

3月将是需求由弱回稳的阶段,在此区间供给的收缩可带来价格超预期回升,我们相对看好集运子行业。鉴于连续2年的行业性亏损,大部分集运船东将在3月中旬至4月初推出欧美航线的涨价计划,从超预期角度我们相对看好集运市场,相关标的中海集运。

港口(维持中性):年报披露月,关注高分红品种。

3月,从回落的采购经理指数来看,外贸超预期概率有限,建议关注分红率较高的港口。考虑到欧洲和中国PMI指数的反复,贸易对经济的超预期拉动目前来看概率有限,年报披露月份我们依然建议关注分红率较高的港口,上港集团(600018)、盐田港和深赤湾A。

航空机场(维持中性):节日效应影响,未见复苏明确。

3月,我们谨慎看待板块。认为前期经济回暖预期已经支持航空板块走强,但是由于目前节日效应影响同比数据,难以衡量实际需求回暖,不确定性增加。

建议谨慎关注。从行业数据来看,1月数据收到的节日因素干扰较多,宏观数据的反馈也没有持续向好的支持,航空需求预期受压抑。

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